Bågskytten Luctor är Cirkus Dux yngsta medlem. När draken Gnista plötsligt slutar producera den medicin som håller brodern vid liv tar han med det vältämjda lejonet Validus och flickan från den rivaliserande cirkusen och ger sig iväg mot drakarnas rike. Vägen är lång och farlig, men bara ett lyckat uppdrag kan rädda brodern. Kommer de hinna innan Statero tar sitt sista andetag?
