Elvaårige Michael stiger i början av 1950-talet ombord på ett kryssningsfartyg i Colombo, Sri Lanka, för att åka till London. Där väntar hans mor och ett liv på internatskola. Vid måltiderna sitter han vid Kattens bord, längst bort från kaptenens bord tillsammans med två andra pojkar. Under färden utforskar de tre fartyget