Sophie Fevvers besitter en tjuskraft omöjlig att värja sig från. Hon uppvaktas av prinsen av Wales och Toulouse-Lautrec har målat hennes porträtt. Hon är sin tids mest berömda luftakrobat på Kapten Kearneys cirkus och hennes reklamfras lyder »Är hon verklighet eller fantasi?«.?Det är frågan alla ställer sig. Hon hävdar att hon är en fågelkvinna - samtidigt som hon fick sin första menstruation växte ett par vingar ut från skulderbladen. Den amerikanska journalisten Jack Walser tror sig ha tidernas scoop, han ska avslöja Sophies verkliga identitet. Han följer med cirkusen på en magisk turné genom 1800-talets London, St. Petersburg och Sibirien - och uppdraget får en särskild intensitet då även Walser förälskat sig i fågelkvinnan
