Tall Oaks är en småstad i Kalifornien där alla känner alla och våldsbrott är sällsynta. Idyllen krossas när en kidnappare i clowndräkt rycker treårige Harry Monroe från sitt eget hem. Trots intensiv mediebevakning och en outtröttlig polisutredning förblir bortförandet ett mysterium. Tre månader senare är Harry fortfarande försvunnen och de flesta har gått vidare i sina liv. Men inte Jessica, Harrys mamma, och Jim, den lokala sheriffen
