"a tribute to auteur Federico Fellini and his wife, actress Giulietta Masina" (All Music Guide)
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Innehåll: Que não se ve (Come tu mi vuoi). Trilhos urbanos. Giulietta Masina. Lua, lua, lua, lua. Luna rossa. Chega de saudade. Nada. Come prima. Ave Maria (Erothides de Campos). Chora tua tristeza. Coração vagabundo. Cajuína. Gelsomina. Let's face the music and dance. Coração materno. Patricia. Dama das camélias. Coimbra. Gelsomina.