Världsstaten har i det närmaste total kontroll över sina undersåtars liv, individen är bara en obetydlig kugge i samhällsmaskineriet. I denna stat har kemisten Leo Kall uppfunnit ett sanningsserum som får människor att avslöja sina innersta känslor. Testsessionerna med försökspersoner skakar hans tillvaro i grunden. Det visar sig att närmast alla hyser motstridiga känslor gentemot staten, och längtar efter något annat än det liv de lever
