Innehåll: Adiós. Brazil. Chega de saudade (no more blues). A day in the life of a fool (Manhã de carnaval). Desafinado (Slightly out of tune). Dindi. Frenesí. Mambo jambo (Que rico el mambo). Mambo #5. Manteca. Mas que nada. Once I loved (Amor em paz) (Love in peace). Perfidia. Samba de Orfeu. Solamente una vez (You belong to my heart). Se todos fossem iguais a voce (Someone to light up my life). Triste