Elise växer upp i Ostpreussen. Hösten 1944 rycker Röda armén närmare och det blir alltmer osäkert för hennes familj att vara kvar på gården. Långt senare reser Marthe norrut tillsammans med sin pojkvän för att slå läger på en myr någonstans i de jämtländska skogarna, där han vill leva utanför samhället. 1988 besöker nioåriga Annie sin mormor i Västtyskland och iakttar saker som med barnets blick är svåra att greppa
