Svensk jazz blev på 1950-talet internationellt uppmärksammad. Längst fram fanns barytonsaxofonisten Lars Gullin (1928-1976). Här berättas hans historia. Även Gullins plats i den svenska jazzhistorien och delar av hans musik belyses, exempelvis den legendariska balladen Dannys Dream. Författaren Jan Bruér är jazzhistoriker. För musikanalyserna svarar Jan Levander