Vad är det som pågår? Det dyker upp häxor, trollkarlar och magiska väsen till höger och vänster när Johan och Pellevin rider genom skogen. Samtidigt strömmar det in skaror av arga bybor som vill utplåna all trolldom i trakten. De leds av den mystiske Ubiquitas, som snart visar sig ha en lömsk plan
