Innehåll: Ballad om briggen Blue Bird av Hull -- Balladen om Gustaf Blom från Borås -- Brevet från Lillan -- Britta -- Brudvals -- Byssan lull -- Calle Schewens vals -- Damen i svart med violer -- Dansen på Sunnanö -- Den glade bagarn i San Remo -- Den lycklige nudisten (En gla' polkett) -- Den sköna Helén (Flickan i Peru) -- Dottore Bordone -- Eldarevalsen -- Ellinor dansar -- Ellinors vals -- En håttespelman -- En söndagsmorgon bittida -- Flickan i Havanna -- Fragancia -- Fritiof Andersson -- Fritiof Anderssons paradmarsch -- Fritiof Anderssons polka -- Fritiof i Arkadien -- Fritiof och Carmencita -- Gammelvals i Roslagen -- Havsörnsvals -- Himlajord -- Huldas Karin -- Här Rosemarie, syns blåa Nämdöfjärden -- Här är den sköna sommar -- Inbjudan till Bohuslän -- Ingrid Dardels polska -- Invitation till Guatemala -- Jag har skrivit till min flicka (Linnéa) -- Julius och Mariella -- Karl Alfred, Fritiof Andersson och jag -- Maj på Malö -- Min älskling -- Möte i monsunen -- Nigande vals -- Nocturne -- När jag ar en ung caballeiro -- Oxdragarsång -- Pepita dansar -- Pierina -- Portugis (Calle Lång dansar portugis) -- Resan till Spanien (En sjömatros uti blåa kläder) -- Rosa på bal -- Rönnerdahl målar (Rönnerdahls polka) -- Serenaden i Prästgatan, kvarteret Venus -- Serenaden i San Remo -- Sjuttonde balladen -- Sjösala vals -- Sjösalavår -- Skärgårdsfrun -- Sololà -- Som stjärnor små -- Sommarnatt (Kom i min famn) -- Stockholmsmelodi -- Så länge skutan kan gå -- Så skimrande var aldrig havet -- Tango i Nizza -- Tango Rosa -- Tatuerarevalsen -- Utövisan -- Vals i Furusund -- Vals i gökottan -- Vals i Valparaiso -- Vals ombord -- Vals på Mysingen -- Vals på Ängön (Sommar) -- Västanvind -- Älskliga blommor små -- Änglamark