Katt- och råttalek med maffian i 1960-talets USA ?Bara en familj kan rädda honom Frank Guidry har varit maffiabossen Carlos Marcellos högra hand i New Orleans så länge han kan minnas. Men efter mordet på president Kennedy 1963 förändras spelreglerna i den undre världen. Personer med band till Marcello börjar försvinna och Guidry misstänker att han själv står på tur... ?